专题：增量政策不休显效 顶级国际投行建议“高配”A股

影响股市利好与利空音讯

　　宏不雅新闻

　　1、国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上昼10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和酬酢部、工业和信息化部、中国东说念主民银行、海关总署相关负责东说念主先容促进外贸踏实增长的相关政策步伐，并答记者问。

　　2、据中央纪委国度监委驻中国证券监督经管委员会纪检监察组、江苏省纪委监委音讯：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违章违警，现在正禁受中央纪委国度监委驻中国证券监督经管委员会纪检监察组次第审查和江苏省无锡市监委监察看望。

　　3、据中央纪委国度监委驻中国证券监督经管委员会纪检监察组、广东省纪委监委音讯，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职。

　　4、据报说念，欧盟谋略条目前往设厂的中国企业转让工夫给欧洲企业，以同样欧盟的补助。新轨则将先适用于电板企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。

　　行业新闻

　　1、昨日传言称，“幻方量化职工因触及券商返佣被持”，对此，记者多方核实，幻方量化确有职工因个东说念主原因协助看望。记者进一步了解到，幻方量化商场总监李橙这次协助看望的返佣事项，或触及某头部券商营业部。业内东说念主士露出，如返佣至个东说念主则涉嫌利益运输。

　　2、临连年末，又快到新一轮酒企和经销约定来岁任务的时刻。近期，商场端号令酒企下调2025年任务的声息不休涌现。对此，贵州茅台董办关联东说念主士恢复，经销商任务量属于里面信息，公司未便对外露出。不外，公司将会在本年年报中暴露年度盘算推算，届时可眷注关联内容；五粮液证券部关联东说念主士回报称，暂未明察公司经销商2025年任务量关联的销售谋略。

　　3、近日有音讯称，四川开了关联会议，要耕种碳酸锂长协价钱。对此，11月20日，记者求证了多家碳酸锂荆棘游企业获悉，暂未接到关联音讯，现在碳酸锂的价钱是凭据商场波动来订价的。

　　4、华为鸿蒙智行来岁将有望销售超越10款车，包括：问界M5、M7、M8、M9；享界S9加多增程能源版块，车型分加长版、旅行版；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗劣等二款车型。问界M8将看周密新车型将于2025年上半年推出。

　　5、上海垣信卫星科技有限公司北京时辰11月20日与巴西国有通讯企业Telecomunicações Brasileiras S.A．追究签署协作备忘录。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通讯行状将基于千帆星座终了，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供追究的商用行状。

　　6、从上海市药监局获悉，对于百雀羚的看望现在已灵验率：经立案看望，未发现上海百雀羚日用化学有限公司交付上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司坐褥的百雀羚水嫩净透精华洁面乳（配方升级）（限用日历：20241105，批号：3R06YV11）存在违背《化妆品监督经管条例》及禁限用原料经管轨则的情况。

　　7、中共海南省委办公厅、海南省东说念主民政府办公厅发布对于推动海南省东说念主口高质料发展的实施意见。意见提倡，建立生养补贴轨制，将适合的分娩镇痛和辅助生殖工夫阵势纳入医保报销范围。

　　公司新闻

　　1、国信证券公告，公司副总裁吴国舫被立案审查并实施留置，已解聘其副总裁职务。

　　2、国泰君安公告，换股采纳团结海通证券事项赢得上海市国资委批复。同日公告，与海通证券团结案通过反把持审查。

　　3、良品铺子公告，股东达永有限减持公司股份达1.13%。

　　4、永安行公告，盘算推算要紧资产重组事项，股票今起停牌。

　　5、供销大集公告，拟15.11亿元收购营业发展公司51%股权。

　　6、金博股份在投资者关系举止纪录表中暴露，参股公司金硅科技硅基负极系列家具已形成批量供货。

　　7、瀚蓝环境公告，拟通过公约安排方式特有化粤丰环保，组成要紧资产重组。

　　8、蠡湖股份公告，关联报说念不属于可能对公司股票交游价钱产生较大影响的未公开要紧信息。

　　9、日出东方公告，无大界限推广超充站谋略，提醒投资者得当热门倡导炒立场险。

　　10、茶花股份公告，试验戒指东说念主拟以18.6元/股的价钱公约转让15.06%公司股份。

　　11、*ST景峰公告，公司及子公司坐褥磋商平时，股票本日起复牌。

　　12、拓斯达公告，与华为协做事项处于初步动手阶段，未产生试验收入。

　　13、天奈科技在互动平台默示，已向多家著名固态电板厂家供货。

　　14、罗欣药业（维权）公告，股东拟公约转让意料10%公司股份。

　　15、君正集团公告，持股5%以上股东田秀英拟减持不超越3%公司股份。

　　环球商场

　　1、好意思股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.11%，标普500指数平收，说念指涨0.32%。奈飞涨逾1%，续创历史新高。“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%，市值打破1000亿好意思元。热门中概股巨额高潮，纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.26%。

　　2、国际原油期货结算价收跌。WTI原油期货12月跌0.75%，布伦特原油期货1月跌0.68%。

　　3、比特币一度涨至95000好意思元隔邻，刷新历史新高。

　　4、COMEX黄金期货涨0.81%，COMEX白银期货跌1.26%。

　　投资契机参考

　　1、该类家具销量同比增超100%，华为关联新品追究开启预订

　　11月20日，华为全新折叠旗舰Mate X6系列追究开启预订。开启后5分钟之内，已有超3万东说念主预约。商场调研机构CINNOResearch阐显然示，2024年第三季度，中国商场折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%。

　　东方金钱证券默示，凭据IDC以及TrendForce暴露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且浸透率有望持续耕种，预测2028年浸透率达到4.8%。伴跟着华为三折屏专利等工夫上的逐步迭代更新，折叠终局有望翻开更大商场空间。

　　2、首个国度汽车芯片质检中心落户上海，国产汽车芯片迎催化良机

　　近日，国度商场监督经管总局追究批准上海生动车检测认证工夫盘登第心有限公司筹开国度汽车芯片质料教师检测中心，符号着汽车芯片家具领域首个国度级检测中心落户上海。

　　东海证券默示，据中商产业盘考院，中国汽车芯片商场界限有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，商场界限稳步推广。在汽车产业闲静迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车工夫改进中占据了日益要紧的地位。现在我国汽车芯片国产化率仅在10%傍边，成漫空间大，国度关联政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了复旧和引颈作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的法式制定，进一步催化汽车电子关联产业链。

　　3、又一AI新品将发布，机构称AI应用有望插足拐点

　　周鸿祎11月20日发布微博称，本月360准备发布一款新家具，是基于360AI搜索的AI应用，称号不决，需要N来源，向网民搜集意见。

　　民生证券吕伟（金麒麟分析师）默示，2024年10月起，国际AI应用公司不绝发布24Q3财报，AI应用成为一些代表性公司事迹超预期的中枢驱能源，AI应用有望插足拐点。建议眷注AI应用四大中枢场所：一是AI搜索有望成为大模子营业应用落地“第一束光”；二是类Sora应用有望激勉AIGC新一轮海浪；三是AI终局看成新的生态进口成为兵家必争之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。

　　4、驱动全球经济增长的新动能，应用案例加快推广下产业有望迎来质变

　　据网信中国微信公号音讯，中国国度互联网信息办公室提倡了全球数据跨境流动协作倡议，旨在均衡工夫改进与安全、经济发展与个东说念主隐讳保护的关系。倡议强调列国应秉持绽开、包容、安全、协作、非讨厌的原则，推动数据跨境流动王法形成共鸣。

　　现时，数据跨境流动正在闲静超越贸易、投资全球化，成为驱动全球经济增长的新动能。数据跨境流动对经济增长有显然的拉动效应。据麦肯锡预测，数据流动量每加多10%，将带动GDP增长0.2%。凭据OECD测算，数据流动对各行业利润增长的平均促进率在10%，在数字平台、金融业等行业中可达到32%。天风证券觉得，伴跟着数据要素顶层确信文献落地，典型应用案例加快推广，产业有望迎来质变。

停复牌

　　【停牌】

　　603776 永安行

　　【复牌】

　　000908 *ST景峰

公告速递

　　【热门】

　　国信证券：公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置

　　国信证券（002736）11月20日晚间公告，公司收到无锡市监察委员会出具的《立案见知书》《留置见知书》，公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。经公司第五届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，痛快解聘吴国舫公司副总裁职务，免去其国信证券（香港）金融控股有限公司董事职务。

　　蠡湖股份：关联报说念不属于可能对公司股价产生较大影响的未公开要紧信息

　　蠡湖股份（300694）11月20日晚间暴露股票交游异动公告，公司发现近期大家传媒关联报说念，如“蠡湖股份：积极拓展新领域股东全固态电板研发与产业化”、“蠡湖股份：汽车涡轮增压器压壳产能约1100万件，业务整合后将要点杰出高端研发和成本运作”等，经核实，关联报说念不属于可能对公司股票交游价钱产生较大影响的未公开要紧信息。公司、控股股东和试验戒指东说念主不存在对于公司的应暴露而未暴露的要紧事项，也不存在处于盘算推算阶段的要紧事项。公司现在磋商情况及表里部磋商环境未发生要紧变化。

　　*ST景峰：公司及子公司坐褥磋商平时 股票明日起复牌

　　*ST景峰（000908）11月20日晚间公告，公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日价钱涨幅为752.78%，股价波动较大，公司苦求停牌核查。经自查，公司及子公司坐褥磋商平时，主营业务现在莫得其他要紧变化，所处商场环境、行业政策未发生要紧周折。公司股票将于2024年11月21日（星期四）开市起复牌。

　　日出东方：无大界限推广超充站谋略 提醒投资者得当热门倡导炒立场险

　　日出东方（603366）11月20日晚公告，受前期公司配置的超充站发布会的影响，公司股票价钱短期波动较大。公司已充分指示该业务并未形成业务收入和收益，并无大界限推广的谋略。公司在此非常指示，公司家具、主营业务、营业模式并未发生蜕变，得当提醒弘大投资者得当热门倡导炒立场险，审慎判断、感性决策。

　　拓斯达：与华为（深圳）全球具身智能产业改进中心协做事项处于初步动手阶段

　　两连板拓斯达（300607）11月20日晚间暴露公司股价异动的公告，公司于11月15日与华为（深圳）全球具身智能产业改进中心完成协作备忘录签署，该协做事项处于初步动手阶段，未产生试验收入，不会对公司事迹产生影响，后续协做事项股东可能靠近宏不雅经济、行业政策变化、商场竞争、工夫迭代等不成预测身分或不成抗力的影响，对公司改日事迹影响存在不确定性。公司股价短期内高潮幅度较大，换手率及成交量显然放大。敬请弘大投资者感性投资，得当风险。

　　【增减持】

　　两面针：股东拟减持不超3%公司股份

　　两面针（600249）11月20日晚间公告，持股5.99%的股东柳州市经发投资有限拖累公司拟通过蚁合竞价交游及巨额交游方式意料减持公司股份数量不超越1650万股，意料减持比例不超越3%。

　　神州泰岳：副董事长拟减持公司不超2%股份

　　神州泰岳（300002）11月20日晚间公告，公司第一大股东、副董事长李力谋略自15个交游日后的3个月内以蚁合竞价交游或巨额交游方式减持公司部分股份，意料减持数量不超越3925.13万股（占公司总股本比例2%）。

　　聚和材料：股东拟减持不超3%公司股份

　　聚和材料（688503）11月20日晚间公告，持股9.01%的股东陈耀民拟通过蚁合竞价交游和巨额交游的方式意料减持其所持有的公司股份意料不超越726.1万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例意料不超越3%。

　　民丰特纸：控股股东取得股票增持专项贷款承诺函

　　民丰特纸（600235）11月20日晚间公告，控股股东民丰集团于2024年11月18日收到中国工商银行股份有限公司浙江省分行出具的《对于对嘉兴民丰集团有限公司股票增持专项贷神志子的承诺函》，中国工商银行股份有限公司浙江省分行痛快为民丰集团增持民丰特纸A股股份提供专项贷款扶助，贷款金额不超越2800万元，期限1年。

　　君正集团：股东拟减持不超3%公司股份

　　君正集团（601216）11月20日晚间公告，持有公司9.08%股份的股东田秀英，拟通过蚁合竞价交游方式减持公司股份数量不超越8438.02万股，即不超越公司股份总额的1%；通过巨额交游方式减持公司股份数量不超越1.69亿股，即不超越公司股份总额的2%。

　　【回购】

　　风姿股份：获2.5亿元回购股票专项贷款额度扶助

　　风姿股份（601700）11月20日晚间公告，公司收到中国农业银行股份有限公司常熟分行（简称“农业银行常熟分行”）出具的《中国农业银行贷款承诺函》，农业银行常熟分行承诺为公司提供2.5亿元的专项贷款额度用于股票回购。

　　恒辉安防：拟4000万元至6000万元回购公司股份

　　恒辉安防（300952）11月20日晚间公告，公司拟以4000万元至6000万元回购公司部分社会公众股股份，用于职工持股谋略简略股权激励，回购价钱不超越30元/股。

　　的确之家：拟5000万元至1亿元回购公司股份

　　的确之家（000785）11月20日晚间公告，公司拟以5000万元至1亿元回购公司部分股份，将一起赐与刊出并减少公司注册成本，回购价钱不超越4.15元/股。

　　【合同中标】

　　达实智能：签约深圳机场教养基地智能化阵势

　　达实智能（002421）11月20日晚间公告，近日，公司与深圳广田集团股份有限公司看成采集体，与深圳市机场（集团）有限公司就深圳机场教养基地阵势相关事项协商一致，在深圳市宝安区追究签署了合同，合同金额5089.98万元。公司为该阵势提供涵盖信息方法系统、智能卡应用系统、建筑征战经管系统、视频安防监控系统、出进口戒指系统、泊车场经管及车位指导系统等多个子系统的智谋空间全体科罚决议。

　　汇通集团：采集合标136.89亿元阵势 公司占出资比例5%

　　汇通集团（603176）11月20日晚间公告，近日，公司与沧州交通发展（集团）有限拖累公司（牵头东说念主）等组成的采集体收到《中标见知书》，确定为曲港高速公路京台高速至黄骅港段阵势投资东说念主中标单元。中标金额136.89亿元；该阵势为采集体中标，公司所占的出资（或股权）比例为5%。

　　佐力药业：与凌意生物签署政策协作框架公约

　　佐力药业（300181）11月20日晚间公告，公司与凌意（杭州）生物科技有限公司（简称“凌意生物”）于近日签署了《政策协作框架公约》，拟开展长期、深度的政策协作关系。凭据公约，佐力药业充分阐述上市公司的成本上风以及佐力药业在药物研发、注册文牍、营业化等方面的上风，协助凌意生物股东现存药物的研发，以及改日的注册文牍、营业化等各项使命；凌意生物阐述自己现存药物发现、筛选、研发等方面的上风，协助佐力药业开展药物开发，进一步占领国内、国际商场。

　　双良节能：中标1.14亿元征战采购阵势

　　双良节能（600481）11月20日晚间公告，于近日收到招标代理机构中煤招标有限拖累公司见知，证实公司中标中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷征战采购阵势，据预测，阵势建成后每年可发电约66亿千瓦时，提供约1100万吉焦的清洁高效热源。中标金额1.14亿元，占公司2023年度经审计营业收入比重为0.49%。

　　滨江集团：39.54亿元竞得杭州一地块

　　滨江集团（002244）11月20日晚间公告，公司当日竞得杭政储出[2024]124号地块的国有配置用地使用权，计较用途为住宅，地皮总价39.54亿元。

　　立中集团：子公司赢得免热处理铝合金的阵势定点合同

　　立中集团（300428）11月20日晚间公告，公司子公司长春隆达铝业有限公司于近日收到某国有大型汽车企业集团全资子公司自主研发的免热处理铝合金的阵势定点合同。合同期限为五年，即2024年11月7日至2029年12月31日止。

　　【股权变动】

　　茶花股份：实控东说念主公约转让15.06%公司股份

　　茶花股份（603615）11月20日晚间公告，试验戒指东说念主陈冠宇（金麒麟分析师）、陈葵生、陈福（金麒麟分析师）生、林世福拟通过公约转让方式别离将其所持有的意料3642.37万股公司股份，（占公司总股本的15.06%）以18.6元/股的价钱转让给受让方达迈科技，股份转让价款意料6.77亿元。本次公约转让后，公司试验戒指东说念主意料持有公司38.17%股份，不会导致公司试验戒指东说念主发生变化。

　　【要紧投资】

　　赛恩斯：拟投资520万元配置并运营铼酸铵坐褥线

　　赛恩斯（688480）11月20日晚间公告，公司拟与吉林紫金铜业顽强《铼酸铵坐褥线配置运营协作公约》，公司将把持自有资金在吉林紫金铜业厂区内投资配置并运营铼酸铵坐褥线，其遐想产能约2吨/年，投资总额约520万元。两边就铼酸铵家具销售额与吉林紫金铜业进行公约分红，运营时代公司向吉林紫金铜业支付步地用度，金额为10万元/年。公司领有该铼酸铵坐褥线运营期10年，期限从2025年1月1日至2034年12月31日。

　　瑞迪智驱：拟不超越8000万元配置谐波延缓机阵势

　　瑞迪智驱（301596）11月20日晚间公告，拟使用自有资金不超越8000万元在公司现存地皮上配置《谐波延缓机配置阵势》。

　　福安药业：子公司拟4.28亿元投建原料药绿色化、智能化高端坐褥步地配置阵势

　　福安药业（300194）11月20日晚间公告，公司全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（简称“博圣制药”）拟投资配置“原料药绿色化、智能化高端坐褥步地配置阵势”，阵势预测总投资为4.28亿元。本阵势的配置主要为知足博圣制药改日发展需要，提高坐褥才能，顺应商场需求，跟着连年公司原料药家具注册不绝获批，对博圣制药产能条目闲静加大，着眼于改日发展，拟配置上述阵势。

　　农家具：拟合股成立阵势公司 投资上海海吉星惠南阵势

　　农家具（000061）11月20日晚间公告，公司拟与上海建工集团股份有限公司、上海浦东营业发展集团有限公司、上海惠于南营业发展有限公司合股成立阵势公司，投资“上海海吉星惠南阵势”，阵势总投资额不高于30亿元，阵势公司注册成本不高于13亿元，其中公司持股比例不低于51%。阵势将定位为浦东新区一级空洞农家具物流交游中心，并借助阵势所在上海惠南镇的区位上风，要点发展农家具收支口业务，将打形成为长三角乃至宇宙农家具收支口要紧集散地。

　　【并购重组】

　　永安行：拟盘算推算购买上海联适65%股权 股票明起停牌

　　永安行（603776）11月20日晚间公告，公司正在盘算推算通过刊行股份及支付现款的方式购买上海联适导航工夫股份有限公司（简称“上海联适”）65%的股权。本次交游组成要紧资产重组，不组成重组上市，本次交游不会导致公司试验戒指东说念主发生变更，同期亦组成关联交游。公司股票、可转债债券以及可转债转股自11月21日开市起停牌，预测停牌时辰不超越10个交游日。

　　供销大集：拟15.11亿元收购北京新协作营业发展有限公司51%股权

　　供销大集（000564）11月20日晚间公告，公司拟以现款15.11亿元收购北京新协作营业发展有限公司51%股权。本次收购合适上市公司配置国内来源的城乡畅通基础方法配置运营商的政策计较。通过对标的公司的东说念主防工程营业网点、商贸物流园以及商品贸易资产与业务的整合，将进一步优化上市公司在营业运营、商贸物流、商品贸易三伟业务场所业务布局，成心于上市公司更好的买通“工业品下乡、农家具进城”双向畅通渠说念，推动上市公司政策盘算推算的终了。

　　国泰君安：换股采纳团结海通证券事项赢得上海市国资委批复

　　国泰君安（601211）11月20日晚间公告，近日，上海市国有资产监督经管委员会出具了《市国资委对于国泰君安证券股份有限公司换股采纳团结海通证券股份有限公司并召募配套资金相关事项的批复》（沪国资委产权〔2024〕211号），原则痛快本次交游的总体决议。

　　国泰君安：与海通证券团结案通过反把持审查

　　国泰君安（601211）11月20日晚公告，近日，国度商场监督经管总局出具了《磋商者蚁合反把持审查伪善施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕584 号），具体内容如下：“凭据《中华东说念主民共和国反把持法》第三十条文矩，经初步审查，现决定，对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司团结案伪善施进一步审查。你公司从即日起不错实施蚁合。该案触及磋商者蚁合反把持审查以外的其他事项，依据关联法律办理。”

　　【再融资】

　　微芯生物：拟定增募资不超9.6亿元

　　微芯生物（688321）11月20日晚间公告，拟定增募资不超9.6亿元，用于改进药研发阵势及补充流动资金。

　　【其他】

　　贝达药业：BPI-452080片药物临床试验苦求获受理

　　贝达药业（300558）11月20日晚间公告，公司收到国度药监局签发的受理见知书，公司文牍的BPI-452080片药物临床试验苦求已赢得受理。BPI-452080是一个由公司自主研发的领有竣工自主常识产权的新分子实体化合物，是一种改进、口服的小分子HIF-2α（低氧蛊惑因子2α，Hypoxia induciblefactor-2α）扼制剂，拟用于von Hippel-Lindau（VHL）空洞征关联肿瘤和实体瘤（包括但不限于肾癌、胰腺神经内分泌肿瘤、副神经节瘤/嗜铬细胞瘤等）。

　　浙大网新：参股公司九源基因拟在香港联交所主板上市

　　浙大网新（600797）11月20日晚间公告，全资子公司网新创投之参股公司杭州九源基因工程股份有限公司（简称“九源基因”）11月20日在香港联交所网站暴露招股轨则，拟进行全球发售。和达金源（香港）有限公司、复星实业（香港）有限公司、香港健友实业有限公司、阿里健康（香港）科技有限公司、Jointown International Group Company Limited、Delta Capital Hong Kong Limited、吴启元看成基石投资东说念主，按发售价认购总金额约3.5亿港元可购买的发售股份数量。为止公告暴露日，公司全资子公司网新创投持有九源基因本次香港刊行股份上市前12.26%的股份。

拖累剪辑：王其霖